3月20日晚,因籌劃重大資產重組事項停牌超過近6個月的天廣中茂發布了重組預案。公告顯示,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買池茂連等12名交易對方合計持有的神農菇業100%股權,擬以發行股份及支付現金的方式購買黃健光等8名交易對方合計持有的裕灌農業100%股權。其中,神農菇業估值作價9.88億元,裕灌農業估值作價16億元。
同時,公司擬采用詢價方式向包括天廣中茂1號集合資產管理計劃在內的不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過4.15億元。其中天廣中茂1號集合資產管理計劃承諾認購金額人民幣不低于5,000萬元且不超過10,000萬元(均含本數),并承諾不參與競價過程且接受最終確定的發行價格。
本次交易完成后,將大幅提升天廣中茂盈利水平。據公告,神農菇業2017 年度、2018年度、2019年度和2020年度預測凈利潤分別為7,270.54萬元、9,742.92 萬元、13,567.91萬元和17,010.49萬元,裕灌農業2017年度、2018 年度、2019年度和2020年度預測凈利潤分別為9,864.47萬元、15,159.35萬元、21,936.19萬元和27,101.50萬元。
資料顯示,神農菇業自成立以來主要專注于海鮮菇產品的研發、菌種培育、工廠化種植與銷售,目前為國內最大的海鮮菇工廠化種植企業之一,具有業內相對領先的海鮮菇產品育種和工廠化栽培技術。裕灌農業自成立以來主要專注于雙孢菇產品的研發、菌種培育、工廠化種植與銷售,目前為國內最大的雙孢菇工廠化種植企業之一,具有業內相對領先的雙孢菇產品工廠化栽培技術。